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哪怕是到了黎明时分，空气中的寒意依然让比尔博不由得拉进了身上破旧的夹克衫和棉衣。这身暗红色夹克还是他离开夏尔时身上穿的牛，不过在离开夏尔来到北方后,他就在外面穿上了矮人的棉外套，要是放在从前，他可不会在袋底洞穿若这身到处都是破洞，还残留着些许臭味的衣服。小心翼翼的爬上山崖，岩石好像覆盖若一层冰霜,或者说是冰块外面加盖了一层土石。 乌鸦岭，这里是孤山附近荒原上唯一处高地 ,站在上面,可以俯瞰整个孤山以及河谷城地区。环绕河谷城的溪流正是来源于乌鸦岭的瀑布，如今这片瀑布早已因北方来的严寒覆盖上了厚厚的冰层。
附近随处可见古时的建筑,在史矛革摧毁孤山与河谷城前，河谷城人类的居住范围早已扩展到乌鸦岭附近。如今这座山岭上依然残留着石头堆砌的高塔遇迹，山岭中凿开出许多走廊,蜿蜒曲折的台阶被破坏严重,比尔博只能勉强分辨出，他脚下踩着的是凸出来的山石，还是残存的阶梯。比尔博无法根据这里的残骸判断出过去河谷城的居民在乌鸦岭做什么， 遇迹损毁的过于严重，许多地方都已经融入了山石之间。但剩下的隧道与石塔正是适合观察的地方.比尔博听到了河谷城中人们的谈话,他们都在说.兽人两天只能就能抵达.但却没有人知道兽人究竟在什么地方。从北方迷雾山脉的隘口出发到达孤山不会用超过七天。
寒风让比尔博的鼻尖发酸，他想要打个喷嚏，不过某种声音-刻意压低的闷吼。这不是吼叫.也不是某个误入此地的野兽在寒风中的叫喊,比尔博已经听到过许多次这样的声音， 每次都让他感到不寒而栗,这代表着危险和杀戮。是兽人。比尔博握紧了藏在衣服口袋里的戒指。这枚戒指可以让他隐身，躲开视线。霍比特人感觉自己的心脏快要从胸腔里跳出来了一样。兽人就在乌鸦岭!就在距离河谷城不远处的乌鸦岭,当然,就在距离霍比特人几十步的地方。要是过去，他肯定会先考虑怎么样逃走.他是个霍比特人，虽然手里有把精灵剑，但他- 都不擅长战斗.这-次，他身边也没有巫师和一群矮人伙伴。比尔博深吸了一口气，冰冷的空气涌入肺中，他用力揉了揉鼻尖，随后将金色的戒指戴在手上。眨眼间的功夫,霍比特人就融入了黑暗中， 唯一还能证明他存在的只有铺着积雪的地面上出现的或浅或深的脚印。但这脚印并非逃亡乌鸦岭山下,而是继续沿若坑坑洼洼的石阶, 走向乌鸦岭顶端。他不能逃走,他的朋友们需要他。寒风呼啸若,携卷若越来越多兽人的话语闯入比尔博的耳朵，这些邪恶的音符敲打若比尔博的大脑.折磨着霍比特人的神经。他一步一步的走到靠近乌鸦岭顶端废墟的地方,两名扛若木桩的兽人走过山岭中的石刻走廊.比尔博紧贴着墙壁.屏住呼吸等待兽人走过去.凌厉的寒风都无法吹散兽人的恶臭。这些兽人显然在计划建造者什么，比尔博不知道它们的想法，但肯定不是什么好事情。乌鸦岭附近的兽人数量不多，和甘道夫警告的数干兽人大军完全无法相比，可能只有几十名士兵,但比尔博不相信这些兽人是误打误撞跑到乌鸦岭来，特别是在这个时候,到乌鸦岭来建造一些不知所谓的东西。更何况,他听到一个兽人的声音。非常熟悉,从他离开夏尔附近的和平区域，离开爱隆王的居所后，他经常听到这个声音,正是他向其他兽人下命令来追杀矮人和霍比特人。毁灭者阿佐格。远处的地平线上升起了第一缕朝阳,夜晚很快就要过去，比尔博搓着手爬上乌鸦岭上方,借助若晨曦，他看到一栋高大的木柱耸立在乌鸦岭的最顶端,四条折成一 百二十度角的骨高两两成对的从木柱两侧延伸出去，附近的麻绳捆在上面打成好几个结，拉动麻绳就可以让骨臂随之摇晃。这是位于最顶的位置，木柱附近，站着许多手握号角的兽人。而在这诸多兽人之中，那名全身呈现出病态苍白的兽人站立在木柱旁,遥望若不远处尚末被晨光驱散卓黑暗的河谷城与孤山。
“我们在这里等待,让所有军团都待在地下。”阿佐格那颗黄色的小眼睛盯着远方“人类、精灵、矮人.他们没有人还记得伟大的噬地者当他们开始因为失去耐心.因为血脉中的仇恨变得互相猜忌时.再让所有军团出发，让我们把他们一网打尽! 去告诉波尔格，让他的军队放缓脚步,等到战争开始后再加入战场，贡达巴德要塞的军团将是压倒敌人的最后一 根稻草,一 把刺穿敌人心脏的利剑!”阿佐格正对者其他兽人下令.乌鸦岭的另一边有许多座狼 .每当有人得到命令后，就立刻下山骑上座狼跑向远处。比