越联手攻打秦军但未能取胜，随后在栗县夺取了刚武侯的军队。接着，他与魏将皇欣、武蒲联合攻打昌邑，但同样未能攻下。】

【在西进途中，刘邦经过高阳，遇到了郦食其，后者认为刘邦有大人物之风，于是前去游说。刘邦最初态度不敬，但后来对郦食其表示了尊重，并采纳了他的建议，袭击陈留以获取粮草。刘邦任命郦食其为广野君，郦商为将领，一同攻打开封，但未能攻下。】

【之后，刘邦在白马与秦将杨熊交战并取得胜利，杨熊逃至荣阳后被秦二世斩首。最后，刘邦南下攻打颍阳并屠城，依靠张良攻占了韩国的轘辕。】

【这时赵将司马卬的军队正要渡过黄河进入函谷关。刘邦率先切断了黄河渡口。随后，他在雒阳东面作战不利后，回到阳城整顿骑兵，并在犨东击败了秦军。】

【刘邦攻取了南阳郡的城邑，迫使郡守逃至宛县。在张良的建议下，刘邦意识到直接西进的风险，于是改变策略，夜间返回并包围了宛城。南阳郡守在陈恢的建议下，选择投降刘邦，而不是自杀。】

【刘邦接受了投降，并封赏了南阳郡守和陈恢，随后继续西进，沿途城邑纷纷投降。在丹水，高武侯鳃和襄侯王陵投降刘邦。刘邦回军攻打胡阳时，与番君的别将梅鋗合作，迫使析县、郦县投降。】

【同时，刘邦派遣宁昌出使秦关中，但使者未归。此时，章邯已经在赵地向项羽投降。】

【随后，项羽在北进援救赵的过程中杀死宋义，成为上将军，并得到许多将领如黥布的支持。】

【项羽击败了秦将王离的军队，迫使章邯投降，使得诸侯归附于他。在秦二世被赵高杀害后，赵高试图与刘邦定约瓜分关中，但刘邦怀疑其真实性，采纳张良的建议，派郦生和陆贾游说秦军将领，并趁机袭击武关，攻破关口。】

【刘邦在蓝田南面与秦军交战时，采取了增设疑兵、多树旗帜的策略，并严禁掳掠，赢得了秦地群众的支持，导致秦军瓦解，刘邦因此大破秦军。接着，刘邦在蓝田北面再次击败秦军，并乘胜追击，彻底摧毁了秦军的抵抗力量。】

【汉元年十月，沛公的军队先于各路诸侯到达霸上。秦王子婴素车白马，用丝带系着脖子，封了皇帝的印玺和符节，在轵道旁投降。】

【刘邦把秦王交给了官吏，向西进入咸阳。沛公想要留在宫殿中休息，樊哙、张良劝说后，才封闭了秦宫的贵重珍宝、财物和库房，回军霸上。】

【刘邦派人与秦朝官吏巡行县城乡间，告谕百姓。秦地的百姓大为高兴，争先恐后地拿出牛羊酒食款待士兵。沛公又推让不肯接受。】

【十一月间，项羽率领诸侯军西进，想要入关，而关门闭着。听说沛公已经平定关中，大怒，派黥布等攻破了函谷关。】

【刘邦左司马曹无伤听说项王发怒，要攻打沛公，派人告诉项羽说：“刘邦想要称王关中，令子婴为相，珍宝被他全部占有了。”打算以此求得封赏。】

【亚父劝项羽进攻，当时项羽饱餐士卒，准备明日会战。这时项羽兵四十万，号称百万。沛公兵十万，号称二十万，兵力敌不过项羽。恰巧项伯要救张良，夜间去见他。】

【回来后用道理劝说项羽，项羽取消了进攻沛公的计划。沛公带来了一百多骑兵，驰至鸿门，来见项羽，表示歉意。沛公因为樊哙、张良的缘故，得以脱身返回。回来后，立刻杀了曹无伤。】

【项羽向西进军，屠杀无辜，焚毁咸阳秦宫室，所过之处，无不遭到摧残破坏。秦地的百姓大失所望，然而心里恐惧，不敢不服从。】

他的咸阳！嬴政怒不可喝，这个项羽，朕一定要抓住他！

【正月，项羽自立为西楚霸王，建都彭城。背弃原来的约定，改立刘邦为汉王，在巴、蜀、汉中称王，建都南郑。】

【把关中瓜分为三，封立秦朝的三个将领：章邯为雍王，建都废丘：司马欣为塞王，建都栎阳；董翳为翟王，建都高奴。封楚将瑕丘申阳为河南王，建都洛阳。封赵将司马卬为殷王，建都朝歌。赵王歇迁徙代地称王。】

【封赵将张耳为常山王，建都襄国。封当阳君黥布为九江王，建都六县。封楚怀王柱国共敖为临江王，建都江陵。封番郡吴芮为衡山王，建都邾县。】

【封燕将臧荼为燕王，建都蓟县。原来的燕王韩广迁徙辽东称王。韩广不服从，臧荼攻杀韩广于无终。封成安君陈余河间三县，住在南皮。】

李斯皱眉，好不容易推行了郡县制，这个项羽却封了这么多异姓王，真是不知所谓！

【项羽出了函谷关，派人迁徙义帝。催促义帝快走。群臣渐渐地背叛了义帝，项羽就暗地里让衡山王